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1、具体来看🍇🥔👿🥾，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥑🧡，5月汽车产销同比增幅扩大🥦🧡🍉🍓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💞🍑，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💋😻，重卡受益于国四淘汰🩳、新能源替代等，销量边际改善🍏🧄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥒，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥬💌。制造业智能化改造需求持续释放👅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅👞，叠加人形机器人产业化提速🍎，特斯拉Optimus量产在即🤍🧅，核心零部件企业率先受益🥦，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、由于每年例如业绩预告、两会🌽🍈🍅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍋，每个月的行业有一定的季节性🥒👚🍑，也可以作为行业选择的参考🍅👿。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👛👜😡、基础化工👘👅😡、美容护理、社会服务🍍、有色🧄🍍👘、钢铁等。