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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👢、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💕🧅👿。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😻🥭🍈👗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍈👗，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛🍅👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👙🥝😈🍇，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👢👠，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💟🩲，部分资金已经有意愿进行高切低🍈🍍🎒🥥。

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2、建银国(guo)际发布研报称(cheng)，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本(ben)固定价格将大幅上调(diao)，每磅分别为(wei)94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期内平均售价分别上调5%及9%，又预计(ji)集团整体贸易利润将有(you)所改善，其贸易(yi)业务的毛利将于今年扭亏为(wei)盈(ying)，2026年及27年分别(bie)同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标(biao)价由1.8港元上调至2.65港元，重申“跑赢大(da)市”评级。