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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔🥔💞🧄。红利方面🥕🍍🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🌽，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👄🥾😡，享受更多成长性🧅🧄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🍈👿🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊🍄👝💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄🍓👛🍈👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥿🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛，自由现金流释放加速的电信运营商🥾🍋💓🍊🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽👢🍄🍋🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）👛。

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瑞(rui)典(dian)央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已(yi)降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数(shu)下降，加上特朗(lang)普(pu) 4 月(yue)的贸易冲击(ji)，意味着这个依(yi)赖出(chu)口的北欧国家(jia)再次考虑放松政策(ce)。在彭(peng)博社调查的(de)九位经济学家中，七位预计(ji)周三(san)将降息至(zhi) 2%。

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