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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲🩰🍒，同时警惕微盘风格的波动🧄🥒🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器🍄🌽👘、PCB🍍、ASIC芯片🥕👛👞、光模块、交换机🥑🍉💋👜、算力租赁等）值得重点关注💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍍、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段🥦，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋💋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👞🍓💔🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅，但需要耐心等待🍏。

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1、据多名知情官员透露💕，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称🧅🌽🤍，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争🍊👘，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力👝👢👗💞，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

2、华金证券根据业务的相似性👗，选取智洋创新、映翰通🍅💔、申昊科技🍅👢👝💖、优博讯为信通电子的可比上市公司🩳🧅🧄💕🍄。从上述可比公司来看👜，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元、平均PE-TTM为25.82X🍓👄、销售毛利率为30.16%👅🩲🥦👝；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。