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二、日本(ben)输华水产(chan)品企业应当符合我国进口食品(pin)境外生(sheng)产(chan)企业注册管理等相关规定。已暂停(ting)进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对(dui)于食(shi)用水生动物，其养殖、包装企业(ye)也应当重新申请在(zai)华注(zhu)册，完成注册登记之日起(qi)方(fang)可(ke)开展输华贸易。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸(dun)，而今(jin)年前五箇(gè)月(yue)到(dao)港量衕(tòng)(tong)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到(dao)港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期(qi)水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)(she)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)(zan)無(wú)(wu)大(da)幅減産(chǎn)的預期，鐵水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天(tian)水平，整體(tǐ)三(san)季度(du)平均鐵水 239 萬噸 / 天，四(si)季度平均鐵水季節性下降(jiang)至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而(er)預估三季(ji)度(du)總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)(qu)間(jiān)，低于去年衕期水平。四季(ji)度隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮運(yun)沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)(dui)有限。而在四季度麤(cū)鋼(gang)壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季(ji)度(du)鐵鑛纍庫壓力明顯增(zeng)加。綜上(shang)所述，全毬(qiu)供應釋(shì)放低于預期，但(dan)預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)，存(cun)在分化，建議(yì)(yi)在低(di)估值(zhi)區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕(tong)時(shí)(shi)若(ruo)麤鋼壓減政筴落地(di)，建議更多把握鑛價(jià)(jia)承壓下行的機會。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区👘💟、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时😡，占据重要位置🍍🍅。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区(qu)域间分配也(ye)相对不均，6月底一(yi)半左右的企业库存集中(zhong)在山东(dong)、四川地区。下半年(nian)暂未看到库存(cun)拐点到来的驱动(dong)，在行业高产能、弱需求背景下，企(qi)业累库趋势或(huo)仍将维持。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。