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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民幣滙(huì)率(lv)與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢(shi)的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝行情(qing)的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏。第二😠💛🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🍈🍋，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🥑👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗👠🍉、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞、估值👠、交易🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝💗、医药生物（化学制药）🍎🍇👙🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔💌💛、计算机等。赛道选择层面👙🍅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅💯💕💓、国产算力💓🩰🥕、非银金融🍊🩲、国防军工🩲🥒👢🥕、创新药。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋🥕👜，部分国家税率或升至25%🍒🥝。从目前美国对关税的态度来看🤍🍄💔👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💯。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💕💝👄🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗。A股面临的外部环境扰动降低🎒💌。

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