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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🧅👗，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💗；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒🩰。在这些因素的扰动下👗🥬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥬🤬👘，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💔🍑🍍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💛。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💖，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥭🥝💟🥥。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥾🩲🥔👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍆，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深😠🤍🩱，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🥾🧡👢🍌，外资寻求中国资产配置💋💗，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💘、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🌽🍆。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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不过，与此前天价并购完全吞并对方公司不同😻，此次Meta的148亿美元投资虽然成为了最大股东🤍🩱👄，但并没有让Scale AI变成自己子公司💘💯🥭🍇🍏，甚至没有要求后者的投票权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决策的话语权💋。那么😈👝🩳😠，扎克伯格到底图的是什么呢😻🍇💗👘🥕？

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