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展望(wang)后市(shi)，中信证券指出，中东冲突(tu)可能(neng)成为行情结构转变的诱因。从(cong)策略层面(mian)来看(kan)，此(ci)类地缘问题(ti)的预测难度极(ji)大，商品市场可能会有应激性反(fan)应，股票市(shi)场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很(hen)难成为主导市场的主要变量。建(jian)议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。

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4 月(yue)以来的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混(hun)乱(luan)且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性(xing)；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰(rao)动下，市(shi)场(chang)预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性(xing)突破；同时(shi)增(zeng)量资(zi)金匮乏(fa)，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平(ping)。因(yin)此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💝👠🥻，A股上攻行情仍在路上🥥💗🥦🎒。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💞🥔💕，影响A股的核心因素还是自身结构问题🎒🥿。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥿🍋。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩳，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥾😠🥑🥻，助力A股“稳中有涨”。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的(de)資産(chǎn)。低估(gu)值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際(ji)與收益確定性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主(zhu)線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度賦(fù)(fu)能下持(chi)續(xù)(xu)釋(shì)放。

2、【数据·估值】本周(zhou)整体A股估值水平上行(xing)，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中(zhong)，汽车、国防军工和有色金属估值(zhi)涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估值跌幅居(ju)前。