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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本(ben)次例會(huì)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)(xi)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)(bing)着重指齣(chū)“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對(dui)外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸(tu)顯(xiǎn)(xian)外部壓(yā)(ya)力的增大。分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。