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2025-06-24 09:29:13 作者：李贤水

维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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