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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期(qi)至(zhi)关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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日前，深交所发布公(gong)告称，根(gen)据(ju)指(zhi)数编制规则，决定于(yu)6月(yue)16日对(dui)深(shen)证成指(zhi)、创业板指、深证100等(deng)指数实(shi)施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能(neng)源、四川九洲等20只(zhi)股(gu)票，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只(zhi)股票。

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