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赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一(yi)些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵(he)護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功(gong)能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连(lian)接功能。华灿光电(dian)6月12日(ri)在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户(hu)不同需(xu)求和(he)产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良(liang)率提升阶段。

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