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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🧅👝、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💛🥕💘。此外👝🤬🍍🍉，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩱。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优(you)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍒，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍊👝。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端🍇👞🥬，受限于重油加氢产能不足🍒，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍇🍄，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥝。在国内成品油需求疲软的背景下😈💗，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🧡👢，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍑，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍏👅、创业板890亿元、科创板1070亿元🍆💝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👢🥦😠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍊🍄。

2、截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测😠，5G智能手机已有上百款😠👜🍉🩱，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证🤬💯💔。