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5月18日🥔👙，西部利得季季鸿三个月发起清盘🍈🥿💯🩰，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🥾🥝🥝🍏🍄、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🎒。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🍊🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👿💟🍑💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓💗🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒🍍🍌🍑。下半场是实物再通胀👚🥒🩳🍎🍆，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍉🎒🩳💯，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🍑🍈👗。

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工(gong)程(cheng)建设有限公司与道(dao)达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合(he)同(tong)履行(xing)期限(xian)为合同生效后36个(ge)月达到开(kai)车条件，39个月临时验收，之后进入24个(ge)月质保期。该合同履行对公司本年(nian)度的资产总额、净资产和净(jing)利润等不构成(cheng)重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入(ru)和利润总(zong)额(e)产生一定积极影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🥭🧡🍏😡🩲，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架😈🤍，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍉🥿🤬，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🤬😈🍓🩳、喷气式发动机零件等领域；相应的🍌🥾👠，中国将在稀土出口上适度放宽管控💟。这一结果符合我们此前的预判。

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1、人们普遍预计，总统的关税将提高价格😡💗🍇，减缓经济增长🥻🤬🌽，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他们拉向相反的方向🤍🥾🍅💌🍆。

2、值得注意的(de)是，在银行板块持续上涨(zhang)的(de)同时，看多资金仍在不断涌(yong)入(ru)。上交(jiao)所数(shu)据显示，截至6月12日(ri)，银行ETF（512800）已连续6个交易日(ri)获资金净(jing)流入，合计达(da)6.61亿元。