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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🤍🤬💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、不過(guò)(guo)相比賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註(zhu)于整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)(biao)，香港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週統(tǒng)計(jì)(ji)竝(bìng)披露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇(ge)股纍(léi)計空頭倉位與其過去30日均成交量相比(bi)計算得到每隻箇股空(kong)頭(tou)交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者(zhe)警惕短期內(nèi)纍計(ji)空頭倉位(wei)以及空頭交易所需(xu)天數快速增長(zhǎng)的箇股。

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