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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘🌽🥦🧄，前端的收入和利润难以保证🍈🍆🧄💗，但自由现金流充沛的企业🥾，既可以延续其分红表现🍑💞💘🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚👢，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👄💓🌽；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥👄、公路；补贴政策推动下😈👝💞👅🩱，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈🤬😈；预期走出底部💓👝👙，高分红保障+经营稳健的白酒🥒🥒。③进攻弹性视角下🩳🥻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍍🥔🍍💛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟💔💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕👞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝😈、通信（算力服务+卫星通信）💗👠👗🩱。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)(huan)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)(biao)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全(quan)品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的代錶性市(shi)場。2. 港股國(guo)企高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)(lve)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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2、地区层面，下半年我们看好非(fei)美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持(chi)相对乐观，边(bian)际提升新兴市(shi)场的权重。一方面，周期上，美国和非美地(di)区的经济动(dong)能(neng)有(you)望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的不断反(fan)复使得政策不确(que)定性(xing)维持在高位，投资者要(yao)求更高的风险补偿可能只(zhi)是时间问题（类似于政策(ce)不(bu)确定性较高的新兴(xing)市(shi)场(chang)）。目前美国和其余市场的估值差(cha)仍在高位。