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下半年(nian)美国(guo)经济增长可能进一(yi)步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望(wang)中，美(mei)联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高(gao)、低硫燃料油绝对价格(ge)，高硫基本面驱(qu)动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂(zan)维持低位，叠加高硫发电及炼(lian)化需求回升，预计(ji)未来(lai)几个月高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹，但在中期供需压力(li)下建议考虑逢高(gao)做(zuo)空(kong)高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充(chong)足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的(de)商(shang)品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關(guan)稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月(yue)到期。

2、行业层面，展望7月份🍇🤍🥻💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点💓💯🥦，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💞👗🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍍🍊👄👛、光学光电子、消费电子、运营商🍓😡🍋🥻👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍑🍋👜🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域🩱🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞💕👗🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😡🥾💟👙🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💗🍆💓👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💌👡👜👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。