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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👙👡💖，主要是中国科技资产价值重估🌽、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心😠👜🥾，尽管受关税风波影响出现波动🍎🍆，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍊🩲🥾🥾🍆。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)(lei)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)(jian)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣(chu)口量仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)(zhe)意(yi)味着下半年(nian)單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)(sheng)程度(du)，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高(gao)质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子(zi)金融举措与(yu)措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高(gao)质量发(fa)展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治(zhi)内卷等政(zheng)策持续发布。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💔🍋、商贸零售、家居用品等👅🍓👢🍄；2）顺周期领域🍊🍉💗😈，房地产💝👠、工程机械、装修建材、钢铁💝🍋、基础建设等😻💔🥔。化学制药、医疗服务、保险、传媒👞👝💝💟、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A😡👚💟。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍉🥦🥬😈，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍈，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🩰。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍑🥦，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥻，对应净流出203亿元。