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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💋🥕，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💋🧄👢🍆；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🤍🥑💌🍏🍍，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🍓，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停💝，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍍👜🎒。

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作为(wei)对以军袭击的回应，伊朗在(zai)13日(ri)晚间开启“真实诺(nuo)言-3”的行(xing)动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗(lang)国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列(lie)发(fa)动“大规(gui)模破坏性军(jun)事打击”。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而(er)言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運(yun)輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好🎒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👝🩳💝🤬。本周五A股、港股指数普遍回调🥕💞👘，避险情绪推升能源🍇、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥔🧡，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👄👄。关税对市场情绪的冲击修复后🍆🎒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。