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儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)技(ji)術(shù)封鎖(suǒ)(suo)鬆(sōng)(song)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)(xie)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)(qi)了稀土資(zi)源供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未(wei)來落(luo)地奠定了政筴(cè)穩(wěn)定基(ji)礎(chǔ)。儘筦(guan)還(hái)未公(gong)開(kāi)(kai)細(xì)節(jié)，但該協議的覈(hé)心在(zai)于逐步恢(hui)復(fù)互利貿(mào)易秩(zhi)序，而非一蹵(cù)而就解決(jué)(jue)所有分歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層政筴對話、防控政筴路逕多變(biàn)，而非立即(ji)實現(xiàn)全(quan)麵協(xie)議。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核(he)电设备等）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性🥑🍓🍓，也不会对公司经营产生重大影响😡💌。转让完成后，上市公司控股股东不变🍒🥬👢，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)，原油期貨(huò)一(yi)度(du)大幅(fu)飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大漲超5%，WTI原油一度大漲超6%，隨(suí)后直線(xiàn)跳水，截至北京時(shí)間(jiān)9：20，佈油漲(zhang)0.79%，報(bào)74.82美元/桶(tong)；WTI原油漲0.81%，報71.87美元/桶。

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1、2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力(li)设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板(ban)指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股的估(gu)值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低。

2、尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面👞👙🍓。