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周五（6月13日）🩱🥿💕🍆😡，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低💟，A股科技悉数回调🍆👠💕。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💋，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份👄💕、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技🍏🥕😻💛、东信和平💔🍅、恒银股份等跌超6%👙🥥💝。

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最后，毛利(li)率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅(jin)微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经济疲软导致存(cun)货积压及减值增加；尽管2024年通过解决(jue)方案组合优化有所缓解(jie)，但整体毛利率依旧处于低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒🍅🍓，恒生指数21年全年下跌-14%🍎🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👜💋，此外有色金属、煤炭、化工🥾💕🥕🍍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏，同样涨幅居前👢，AH溢价指数从130升至149🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍👜，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅💞🍆🍎，是21年A😻、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👘🤬，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧄🧄，但短期概率不大🍍。此外，关注美联储降息预期💕🩳，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💌👠🍄🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻。

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1、创新药行情持续升(sheng)温。百利天恒交流会、券商医(yi)药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

2、這(zhè)(zhe)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市(shi)場，可(ke)適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀(guān)(guan)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)(qiang)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷的權重。之(zhi)所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年(nian)，宏觀主要矛(mao)盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于(yu)外需韌性；25年賸(sheng)餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目(mu)前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短期(qi)市場節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏(zou)一緻。