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2、上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投(tou)资者占比(bi)更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货(huo)币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现(xian)上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。