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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气🥝🥭，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🥒🧅💘🍇，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续😡🩱，1.6T光模块放量在即🥥🥑😡。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并(bing)密切(qie)关注(zhu)政策节奏；二是恒生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三(san)是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动配置。

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2、纵观此前5轮的白酒调整期，贵州茅台前瞻性地在产(chan)品、渠道、消费端进行转型升级，且每次(ci)都成功穿越周期，尤其在上一轮深度调整中，茅台率先调整转型，引领高端酒繁荣，市场(chang)生(sheng)态更为良(liang)性健康，且发展越来越好。