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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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