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在美国总(zong)统特朗普推动的激进贸易关税政策背景下，全球经济放缓预(yu)期逐步升温，资金涌入避险资产。同时，多国央行也在持续购入黄(huang)金以降低(di)对美元资(zi)产的依赖，加(jia)剧了黄金市场的结构性买盘力量。

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除此之外，劳动力市(shi)场仍保持强劲（例如职位空缺率延(yan)续下降）、能源价(jia)格回落(luo)、储蓄率仍有下降空间(jian)和投资的(de)低基数效(xiao)应等，也对欧洲经济(ji)形成支撑。总结来说(shuo)，虽然有较大的外部不确(que)定性，我(wo)们认为政策支持或使得2025年下半年欧洲经济(ji)增长仍能缓(huan)慢改善。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度(du)來(lái)看，第一輪行情(qing)的輪(lun)動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)(zhe)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二(er)輪(lun)囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且(qie)資金存量愽(bó)弈，平均超(chao)額收(shou)益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大(da)漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。