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2、这里我们分享(xiang)一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这(zhe)样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及(ji)2026年(nian)，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内(nei)政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏(hong)观(guan)主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。