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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次(ci)行情启(qi)动(dong)时(shi)估(gu)值均处历史(shi)低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在(zai)A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更(geng)高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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比如，沪深300指数中信息技术行业(ye)样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中(zhong)信息技术行业样本(ben)数量增加12只，权重上升1.82%；通(tong)信服务行业样本数(shu)增(zeng)加2只，权重上(shang)升0.27%。中证1000指(zhi)数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加(jia)5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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在深圳经济特区建立45周(zhou)年、综合改革(ge)试点实施5周年这一重要时点，何杰认为(wei)，《意见》的发布，以更高站(zhan)位、更广(guang)维度、更深(shen)层次赋(fu)予深圳(zhen)全新的改革开放使(shi)命，标志着深(shen)圳改革开放事业迈入了崭新的(de)阶段。

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2、4 月以来的反弹行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税影响下国(guo)内经济承压，企(qi)业盈(ying)利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开(kai)的(de)新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌(die)反弹后(hou)仅围绕(rao)关税冲(chong)击前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续。