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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍊🥕🍒🍏🥦。2）原油而言👄🧄，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩰，伊朗亦为全球十大产油大国之一💔🍓，关注两个变量对油价的推动😈🤍。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💘👢。

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本(ben)周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成(cheng)交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪(hu)指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。

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相比A股，H股更易受全球流动性影响，外资增(zeng)配与(yu)南向资金不(bu)断涌入推(tui)动(dong)H股估值提升，缩小(xiao)与(yu)A股的价差。多位业内人(ren)士认为，短期内AH价差有望持续缩窄(zhai)，当前的变化可能预示(shi)着新(xin)一轮长期趋势的开始。

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1、從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此(ci)類(lèi)地緣(yuán)(yuan)問(wèn)(wen)題(tí)的預(yù)(yu)測(cè)難(nán)度(du)極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股票市場短期可(ke)能(neng)跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)(dao)市場的主要變(biàn)(bian)量。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免(mian)或全面(mian)技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技(ji)术出(chu)口的对话路径(jing)，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢(hui)复高层政策对话、防控政(zheng)策路径多(duo)变，而非立即实现全面协议。