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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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