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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手，致(zhi)黄金、石油等大幅飙升，WTI原油周一高开(kai)逾6%，报76.13美元/桶。航空燃油成本通常占(zhan)航空公司总运(yun)营(ying)成本的20%-30%（甚(shen)至更高(gao)），油价上涨(zhang)会直接挤(ji)压利(li)润。

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上周五🥾，以色列对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭击令全球市场承压。美股三大股指全线下跌，标普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避险资产，如美元和债券🩰。这一事件为本已充满不确定性的市场增添了新的变数💯。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖(nuan)，但竞争格局(ju)出现了(le)较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举措(cuo)落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、2🍌👡、需求：不锈钢方面🍈，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨👢💝；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨💟💔🥥，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨🥬😠。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看💓，成品弱于原料，利润环比下滑。新能源方面👠，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh😻，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%💓，环比增长12.1%。

2、中东局势本周急剧升温🥥🍎🍉。6月13日💯👿🩲，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升🍒，美油盘中涨幅超6%👄，布油盘中涨超5%🥬😻，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🧡。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🌽🍌🍄😡🥑，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🍋🥝🥝🍉💛。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🍊😡🥾，更可能改变全球能源市场的长期格局👄🥾🤍，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💓🍓💓。能源专家警告，若冲突持续升级🥕，油价可能突破100美元/桶的心理关口🍅💘👙。