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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量(liang)客户(hu)的加(jia)仓(cang)，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速(su)反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥝🩱🩱💛。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👠。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💟，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🎒，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥒😻👙🥔。展望未来👅💛💔😠，鲍威尔提到💛🥝🩰，只要经济稳固🍓，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥾🍎👿🥭，以及通胀下降🍅👛😈👜，正确的做法就是保持现状🥕，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍉💋。