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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍒👜🥻，A股在上涨中较港股弹性更大🎒🧅👡🤬，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🎒🌽。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽🧄💕🍉，分别为14-15年和19年🍑🤍👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄💌🥭。A股经历13年TMT牛市后💞🥕，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💔、地产放松🍉🍓、 “互联网+”产业政策催化🍉。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍓💞💋，3、5月两次降息🥥；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍑👞；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍅🍎👗👅，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🧅🍄。（2）19年初内外部环境转好👄🩱🥭，宽货币+宽信用😈🥾，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩱🥕；内部来看🍉💟👄🍄💓，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心😠💓，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💕💌🍈🥒，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈😠，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍈💋，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🤍。当前来看💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝💓🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍋🥝🍉，即降准降息的节奏和力度🥑💯。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次🍄👝，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素🤬💗，共同激发了险资对银行股的购买热情👜👝🥭。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳健(jian)增长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速均(jun)有(you)放缓，显示(shi)需求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子行业为代(dai)表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、2025年6月16日，早盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃料油漲超3%，荳(dòu)油漲近3%，菜油、焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)(jian)、集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)、20號(hào)(hao)膠(jiāo)、乙二(er)醕(chún)（EG）跌超1%。

2、国际局势(shi)变**织，全球军费开支增(zeng)长明显(xian)。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和(he)平(ping)研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。