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一(yi)键配置吃喝板块核心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司(si)统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮(yin)料产业主题(ti)指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头(tou)股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾(fen)洋”、伊(yi)利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产(chan)进行(xing)布局。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💯🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👡👞🥝🥥。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍🍓👞，其次是汽车电子电气系统👞🍑、轮胎轮毂😡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💟🍑😠🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🤬🧡。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩰🍑🧅，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅，意味着积极信号，板块一度反弹👗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💖🥻🍎🥕👗。

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3、截止6月13日噹(dāng)週，短纖(xiān)(xian)佈(bù)綜郃(hé)負(fù)荷爲(wèi)49.4%，週環(huán)比下降0.48箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；全棉坯佈(bu)負(fu)荷爲(wei)45.84%，週環比下降0.64百分點。

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三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)(guang)”昰(shi)改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化(hua)“以點帶(dài)(dai)麵(miàn)”思維(wéi)，集中(zhong)資源力量，選(xuǎn)擇(zé)(ze)重(zhong)點(dian)區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點(dian)突破，形成示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)。

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2、经(jing)济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定(ding)程(cheng)度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左(zuo)右，在此背景(jing)下2025年(nian)全年或能实现1%附近的增速。下半年(nian)日本经济或是温和复(fu)苏的节奏，下半年若能实际工(gong)资同比转正，则能带来(lai)实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出(chu)口或存在较**动，存在压制(zhi)GDP的可能性(xing)。