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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行(xing)業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過(guo)前期的調(diao)整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力(li)，資金對行業(ye)的中長期配寘偏好或逐(zhu)步提(ti)陞(shēng)。

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1、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮可(ke)比的地缘(yuan)危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长(zhang)板块均非(fei)调整最(zui)剧烈的(de)方向，反而(er)由于有独立产业趋势的支撑而(er)表现(xian)出较强(qiang)的韧(ren)性。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥒🥿👜👅、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👢🧄，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍈👅👢，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥭👄，均显著高于恒生指数10.6倍🎒🩲🥑，对比成长板块🥬，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍒。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👚🍒👛。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🩱🧅😈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍈🍎🍑🍑、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👘、家电（9%）、银行（12%）👞🥭、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥑🩰🍌🍈👗。