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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收(shou)入及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业价值(zhi)有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需(xu)求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过(guo)关税(shui)较高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举(ju)措转(zhuan)移至下(xia)游客户(hu)，因此(ci)我们判断关税对海(hai)外通(tong)信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦(yi)有限。

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