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近年(nian)来，白酒消(xiao)费群体萎缩已成市场共识。毕(bi)马威和中国酒业协会发布的《2024中(zhong)国白酒行业市场中期研究报告》指出，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单(dan)价同(tong)比有所减少的企(qi)业比(bi)例高达57.9%。

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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要(yao)集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领(ling)域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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刘益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲(jia)盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资料，也是(shi)诗经(jing)文化的见证”；比如明(ming)代半边(bian)玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出的震撼力量(liang)，是历史留下的(de)注视”。

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更(geng)多结构(gou)性亮点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系(xi)统(tong)性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短(duan)期战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢(feng)低布(bu)局的机会。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)(sheng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季(ji)度通(tong)訊(xùn)器(qi)材(cai)零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)(yu)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主(zhu)營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅(fu)持(chi)續擴大(da)，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。