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背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关(guan)注度短期明显提升(sheng)，在此情况下(xia)，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的(de)中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

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我们认为，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在(zai)提(ti)示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情距离牛市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

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内蒙一机：近日🥝，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13💌💌，023.50万元（含税）。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含(han)權(quán)量”高，在整(zheng)體重(zhong)估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行(xing)業(yè)(ye)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍍，融资资金有望延续净流入🥔😡😡👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👙🍌🥑，7月资金面有望维持宽松🍌🥻👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳💯，各类增量资金相对均衡🥑👙💛。资金供给端💘🍍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿，再融资规模持平前期💖🍄🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱💕，结构上融资资金有望延续净流入。