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2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股(gu)是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。