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1、结合自上(shang)而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果(guo)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业(ye)。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘🍌🍄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩳🎒🥬😈👅、合同负债增速🤍🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾💟🍑，半导体🍊🥕🥦🧄😠、光学光电子👅💓🥦🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🩱🥝🍍，受益于扩消费政策提振🍆🍄🍎🍄👿、电商平台大促💟🥬🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品🍓🩱🥔、农副产品、家电🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭、燃气🥝👜、电力🧅👜👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥭🍏🥥🧡，叠加供给刚性或受限💛🍓👠，中报业绩有望边际改善。