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中东(dong)局势升级消息(xi)频传，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国(guo)防(fang)军工获主(zhu)力净买近50亿元，高居全行(xing)业之(zhi)首。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮(lun)可比的地缘危机(ji)，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要矛盾(dun)。并且(qie)从结构上看，科技成长(zhang)板(ban)块均非调整(zheng)最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑(cheng)而表现出(chu)较强的韧性。

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歐(ōu)洲市場(chǎng)：得益于(yu)歐洲與(yǔ)(yu)美國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市(shi)場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐盟國防開(kāi)支的轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風險偏好的脩(xiū)(xiu)復(fù)。從資金流(liu)的角度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再(zai)平衡的(de)最大受益者。但(dan)昰仍需註(zhu)意(yi)的昰(shi)，如菓(guǒ)下半年全毬風(feng)險偏好(hao)不能實(shí)現明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈利前景(jing)的限製(zhi)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💞🥻💝🍉，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🤍👗，一方面是因为💗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌🍒。另一方面，25年7月前🥭、25年剩余时间以及2026年🎒，宏观主要矛盾各不相同🌽🥥。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👞🥥，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👠😡。

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2、面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前💋🍍🍍，被防空系统拦截或者未能击中目标😈。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。