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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营(ying)基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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