黑色午夜

TMT领域在AI创新持续驱动下🤍🤍🥑，二季度产销均保持较高景气度🍆🥾🥕😡🧅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💋🎒👢🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💗💯💖，集成电路出口4💘💝🌽💯、5月分别增长20.2%👢👙、33.4%👠🥝😈。此外算力租赁订单持续落地💋🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩱👡👝👙、光学光电子、运营商🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧅🍈🍌👜。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器。真正的科技强国🥻，需要的是一个由初创企业、领军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”🥥，而非单一的“创新尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴💌🩰💟🍅，宛如一位悉心的园丁💗🧡🍆🧡，精心培育着科技企业🍑👿，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中🧅，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态🤍🍅🥕🥭。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🩰🥔💗🥿🥻，且不排除会挑战3509点上方🍇🍄👞🥑，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥦👢🧅💝🩱，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💌🍋🍈🥭；而在“棋眼”仍有上行空间💋💯😠、全市场风险偏好提高的情况下👠，军工、计算机💗💘🍓、传媒、电子💛🍌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥥，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💞🍅😠👙，并在途中调整中以日线模式适当增配🍊💝。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🍄🥾，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善👠👛🍈，仍需密切跟踪👝🥾👜。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。