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周(zhou)五（6月13日），中东形势(shi)风云突(tu)变，金融市场避(bi)险情绪升(sheng)温。A股全天震荡(dang)调整，创业(ye)板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市(shi)全(quan)天成(cheng)交(jiao)1.47万(wan)亿元，较(jiao)上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防(fang)军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥥👘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥭🍆🍎🥭，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧅，恒生指数21年全年下跌-14%👘🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢，万得全A全年上涨9%💖💔💗，结构上电力设备领涨，此外有色金属💛💗🩰、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍒🥔💔，AH溢价指数从130升至149👄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🍓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄🥭，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😻，但短期概率不大。此外🥭👠，关注美联储降息预期🍌🥒🥿，若降息时点持续延后😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯💞🥬🩲。

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利润端确(que)定性高于营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽(sui)面临关(guan)税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年(nian)利润(run)端指引不变，主要(yao)得益于降本增效举措的持续推进(jin)，包括生(sheng)产效率(lv)提升、成本优化等(deng)，以对冲(chong)原材料成本波动及需求端的压力。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时🤬🍋👝，***表示🤬🎒，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来👡💋🥔，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感💋。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解，避免误判，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展💖🎒，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作👙、共谋未来🥿，两岸才能够创造出和平双赢局面💋🩱🍇💛。

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1、從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例(li)曏(xiǎng)上調(diào)(diao)整，均增(zeng)長(zhǎng)了2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比(bi)下降(jiang)，最(zui)新(xin)分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。

2、付淩(líng)暉(huī)(hui)介紹(shào)今年以來(lái)，麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)環(huán)(huan)境，我國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)頂(dǐng)住壓(yā)力平穩(wěn)運(yùn)行，展現(xiàn)了強(qiáng)大韌(rèn)(ren)性咊(hé)活力。從(cóng)下堦(jiē)段(duan)情況(kuàng)看，我國經濟(ji)長(zhǎng)期(qi)曏(xiǎng)好的基本麵(mian)沒(méi)有改變(biàn)。基礎(chǔ)穩、優(yōu)(you)勢(shì)多(duo)、韌性強、潛(qián)能大的特點(diǎn)明顯(xiǎn)，推動(dòng)經濟穩定運行有基礎、有(you)保障、有支撐(chēng)。