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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均(jun)衡(heng)。

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唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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展望后市🤬🍆，上证在突破前期高点3439点以后💕，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💋😻。需要指出的是🥑🥦，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💯👄👞🥿，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥔、全市场风险偏好提高的情况下🍊，军工😈🍆🧅🍎、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍒🥔。配置方面🍇，我们建议：不“恐高”💓💔👅，继续持有当前中线仓位🥥💋🍓🩲，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、“他们不接受我们的汽车🍇，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国。这是不公平的，我向日本解释了这一点🍍🍎🍈，他们理解，”特朗普在采访中说。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌🥕、25/6/12为界🍆👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊👝🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍍👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🥻👙👠💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅👚😡🥒、电网设备🌽🥦、工业金属🥾🩰💔🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👢🥿，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后👚😠，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄🍅🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍💖。