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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上(shang)半(ban)年积(ji)累了(le)较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预(yu)计四(si)季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👞🎒、铝、锡🥒🍇🧅🍏🍈、钴🍊、铅价格环比上行👢💗，锌😻👠、镍价格环比下行👢👿；铜🍆👚、铝💯😠、锌、锡👞🍋🧄🍏🩱、铅库存下行🥔，镍库存上行🍏💗🎒。贵金属方面🤬😡，黄金期现价格下行🧅，白银期现价格上行。小金属方面💛，锑价格下行，稀土价格上行。

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潘基文：COP30必须成为落实(shi)的转折(zhe)点。世界已(yi)无暇(xia)空等模糊(hu)的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的(de)融(rong)资支持和政治意(yi)愿作后盾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🤬🤬🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💓💋。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🍍💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝💓🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥾。在流动性和增量资金方面😻🍊，目前利率仍处于较低水平💓👚，资产荒趋势依然存在🍄🥝。上半年🍄🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💝🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)(ye)化加(jia)速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新(xin)的扶持，港股通互聯網等領域具(ju)備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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