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场(chang)内热门国防军工ETF（512810）午后(hou)急(ji)速冲高1.66%，放量成交(jiao)9287万元，较上日激增(zeng)159%！场内全天溢价交易，显示买盘(pan)资金强势(shi)。

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风险提(ti)示：海外地缘冲突不确(que)定性，美国经济前景不明(ming)朗和美联储货币政策的(de)不确定风险，文中列举的具体公司仅(jin)作为(wei)复(fu)盘梳理、不作(zuo)为投资推荐依据。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔🥒👙，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈💯💝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘🍓🌽🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊🩳。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红利中的其他板块，比如煤炭、公共事业、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上，因此银行板块估值相对更低，更具有性价比。

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1、目前，AI技术通过物联网和卫星遥感系统感知(zhi)物理世界的信息，确保数据的真实性(xing)和准确性。王忠民坦(tan)言，大模型将生产系(xi)统的物理数据与文本披露信息进行比较，确保ESG信(xin)息披(pi)露的真实性，降低合规成本。而在生产过程中，AI技术应用于异常检测和数据分析，提高了生产效率和产品质量。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日(ri)本股市与美国股市(shi)之(zhi)间存在较高相关性，若美国经济、美国股(gu)市出现负面因素(su)，届时日本经(jing)济、日本股市或在中(zhong)短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正(zheng)、内需偏弱的(de)风险。③灾害风(feng)险：日本处于多板块交接之处(chu)、随时需留意地震等自然灾害的影响。