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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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本次(ci)舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止(zhi)。

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