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今年年初(chu)，欧元区经(jing)济表现强劲，这(zhe)得益于为规避美国关税而提前涌入的海外(wai)需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析(xi)师基本上维持了经济增长预(yu)期，他(ta)们预计2026年经济将增长1%，略低(di)于之前的预期(qi)，2027年将增长1.5%。

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三位專傢(jiā)都認(rèn)爲(wèi)，美(mei)國(guó)的債(zhài)務(wù)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)十分(fen)巨大，他們(men)這(zhè)一態(tài)度比市場(chǎng)預(yù)期更悲觀(guān)(guan)。上週，美國(guo)長(zhǎng)(zhang)期**債券的需求顯(xiǎn)示強(qiáng)勁(jìn)，一定(ding)程度上穩(wěn)定了(le)投資(zi)者的信心，但在三位專傢看來(lái)(lai)，跼(jú)勢(shì)尚未轉危爲安。

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进入2025年🤍，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日🥑💋，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🍇，同比增加8.1%🥔🍎🍉🥬，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%👿，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%🍒💞🍑😡。

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从轮动面积来看🍒🍋，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩰💯👿，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中👄🩱🥒🥬，存量资金在反关税、军工🥕、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%🩰🥥👚，轮动范围显著拓宽。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🥕🍑🩳👠，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍏🍅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💛👿🥦，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💔🍎，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥦🎒。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍇💗🥒💘🍊，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💘🧄🥦。一旦后续油价因为供给因素飙升💛，该抑制作用势必减弱🥭🧅🥔。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍅🥝👗🥕💞。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💓💗🎒🥾。

2、從(cóng)資産(chǎn)配(pei)寘角(jiao)度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)(qian)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值(zhi)優(yōu)(you)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重(zhong)要的超額收益來(lái)源之一。