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今年以来🧅👄🍒👘😠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍👗，对市场上涨构成的一定压力🥔🍅。按照我们中期策略的观点🍊🩳，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩰🎒🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍅💕🥑，我们称之为进入牛市阶段II🧅🍅。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥒🍍🍑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥑🤍。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要(yao)宽基指数。随着主动基(ji)金赚(zhuan)钱效应改(gai)善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿(yi)份，较5月前值(zhi)30亿份(fen)明显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市(shi)场贡献了重(zhong)要的增量资(zi)金。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🥦👙🌽👅，无论是在国内还是国际上🎒👘🍎。中国目前在太阳能👗😻💝💕、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖💔💌💛，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、唐晨：我们(men)关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展(zhan)的(de)新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方(fang)向，政策、资本、产业更容(rong)易形成共振(zhen)的效果。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯(xian)示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。