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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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